ご相談メニュー・料金
スポット相談
1回 税込 10,000円
専任のファイナンシャルプランナーが、保険、住宅ローン、教育資金、家計、資産運用、老後資金、相続など、『お金』に関する悩みや課題、疑問に対してのご相談を承ります。
手軽にご相談なさりたい方は、こちらのコースをご利用ください。
＊ライフプラン作成、キャッシュフロー分析には別
途料金（右記）を頂戴します。
＊ご相談内容によっては、面談が複数回になること
もございます。その場合は、予めご案内します。
専任のファイナンシャルプランナーが、お客様お一人お一人の教育プラン、住宅プラン、老後生活プランなどのライフイベントをお伺いし、資金計画をお立てします。
（ライフプラン）
現在の世帯所得、金融資産状況、家計収支、保険加入状況と照らし合わせ、現在から将来に渡って1年ごとのキャッシュフロー状態を分析の上、改善案を提示いたします。
（キャッシュフロー分析）
＊面談は最低2回となります。
＊別途、スポット相談料を頂戴します。
ライフプラン作成
キャッシュフロー分析
税込 30,000円
年間顧問契約（1年更新）
年間 税込 100,000円
専任のファイナンシャルプランナーが、ライフプラン作成・キャッシュフロー分析はもちろん、スポット相談（面談・電話・メール）を無制限で承ります。
住宅購入・ローンから保険、資産運用、そしてそれぞれ見直しから管理まで、相続対策、起業支援など、『お金』に関する様々な悩みや課題、計画に対して、アドバイスだけに留まらず、実行支援・管理・フォローまできめ細かくご対応いたします。
言わば、『お金のかかりつけ医』です。お客様の夢の実現を徹底的にサポート致します。
ご相談の流れ
STEP 1
STEP 2
STEP 3
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折り返しご連絡いたします
・面談日、場所の調整
・ご相談内容の確認
・当日の持参物ご連絡
面談日当日
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不明点は遠慮なくお問合せください。
どうぞリラックスした気分でお越しください。