FPサービス(コンサルティング)

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FPとは

結婚する、家を建てる、子供を留学させる、老後は海外で過ごす…など、

私たちの将来の夢や目標をかなえるためには、まず、実現までの計画をしっかり立てることが大切です。

この人生設計が《ライフプラン》です

そして、わたしたちの夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が《ファイナンシャル・プランニング》です。

​これらの計画を立てるためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、わたしたちの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナー、いわば、《お金のホームドクター》のような存在がファイナンシャル・プランナー(FP)です。

FPに相談できること

資産運用

・将来のためにお金をふやしたいが、どのような方法があるの?

​・投資信託など、金融商品の選び方を知りたい。      など

生活資金

・老後のためにいくらお金を準備すればいいの?

​・年金はもらえるの?足りるの?足りないの?       など

保険

・どんな保険に、どれくらい入っておけば安心なの?

・保険に入りすぎていない?

​・入っている保険の内容は?など

不動産(住宅購入)

・いくらの物件なら購入できる?

・いつ購入そればいい?

・住宅ローンの負担を軽くしたい

​・不動産の運用方法は?  など

相続・贈与

・遺言など、相続の準備の方法を知りたい

​・孫に預金等を贈与すると税金はかかるの?        など

​教育資金

・子供の教育資金はどう準備したらいいの?

​・住宅ローンなど、一緒に払って行けるか心配       など

その他、ちょっとした疑問や不安でも、気軽にご相談ください。

​相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用して、より適切なプランの提案を行っていくこともあります。

​私たちのFPサービスの特徴

経験豊富なファイナンシャルプランナーによるコンサルティング

お客様からお伺いした内容を元に、現状を分析し、今後のライフプランと対策案(実行案)を作成いたします。

対策案実行のご意志を確認させていただいた上で、実行のお手伝いをいたします。

​もちろん、ご希望に合わせ、対策案の修正・変更にご対応いたします。

担当プランナーによる定期的な点検と見直し

世の中の変化、生活環境の変化に合わせて、悩みやライフプランも変化します。半年~1年毎にお話しをお伺いし、必要に応じ、対策の変更案をご提示いたします。

​また、ご不明点やご不安ごと、新たなご相談があれば、いつでもご相談に応じます。お気軽にご連絡ください。

他専門家との連携

必要に応じ、弁護士や税理士、社会保険労務士をご紹介いたします。

担当ファイナンシャルプランナーが窓口になり、お客様のご希望に応じ、面談の場に同席・同行いたします。

​より安心していただける状況をおつくりいたします。

とは

(コンサルティング)

向けサービス

向けサービス

ジェニユイン・パートナーズ株式会社

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